金融理财师工作个人简历表格模板

基本信息

姓名  XXX          性别   男            出生年月1979.08  民族汉

工作单位   XX银行XX分行         职务副经理        所在省市站长       联系方式邮箱Chinaz.com

教育情况

阶段 起止年月 学校 所在城市 院系 专业

大学 大专 1998/9-2001/7 XXXX大学 站长 化工学院 计算机应用

本科 2004/2-2007/1 XXXX大学 站长 成教学院 计算机科学与技术

阶段 证书类型

证书

2004年10月——今 金融标准委员会颁发的CFP（国际金融理财师）持证人、会计证、保险代理人证书、基金从业证书等

工作经历

公司名称

担任职位 工作职责 开始时间 结束时间

XXXX分行

副经理 为行里的XXXX客户提供完善的资产配置服务，定期组织行内同事学习市场上的焦点业务，并深度分析市场动态以及XX银行产品在市场上的优势。 2017年11月 2019年9月

XXXX分行

产品经理、内训师、财富顾问 行里商品期货业务的全面工作（从在佛山测试中心的模块测试到与北交金和上交所的对接以及后续业务全面上线的推广以及维护）推广及维护内容：全部支行的贵金属商品期货业务的推动工作，下到支行给相关部门同事培训此类业务；日常的头寸管理以及风险上报。       2011年5月 2017年8月

XXXX大厦支行

客户经理 从事过对私储蓄业务；对私复核业务；对公业务；出纳；联行业务；外勤；客户经理等岗位，曾通过北分行内选拔（笔试以及面试）通过了行内第一批客户经理的考试，并在XXXX封闭学习并通过AFP（金融理财师）的考试 2002年3月 2009年08月

1. 本人经手的项目以及获得的荣誉   本人在2005年XXXX大厦工作期间参加过XXXX集团10亿资金联合授信（中总行以及中银大厦分别5亿授信规模）。我负责参加集团授信会，了解企业需求，细化各项分级，上报授信报告且报备相关资料到工商局、财政厅等机构，经总分行多次上会，最终成功给企业授信。

2.   本人在2006年起做对公客户经理期间做过银承，保函以及保理业务；还做过首钢以及其他大企业的票据贴现业务，我负责从下户，了解企业实际情况，写授信报告；到线上操作，线下付款（如需要）等。

3.   本人在2011年入职XXXX银行工作，在了解了相关的业务条线以及熟悉了办理流程后，利用自己此前成立公司的上下游关系，包括在中行积累的渠道资源，成功营销6家企业总计8亿的结构性存款以及20余户贵宾户，被评为年度先进工作者（有获奖证书）

4.  本人在2013年XXX银行推出的“助XXXX生意人，生意通卡”的交叉营销活动中积极的联系此前有过业务合作的各个区的市场监管局以及各市场的安全监管办公室等相关部门，在充分沟通细节后成功开拓了中XXX界、XX数码城，XX路批发市场、XX家居、XXXX农副产品批发市场等10家不同区域的批发零售市场，让分行个贷中心以及个金部门的同事顺利入驻宣传，进行交叉营销。在不到两个月的时间内，通过我介绍的这十家市场共计签约贷款600余户（包括转介绍），成功放款2亿元；发展衍生品业务100余户，新增保证金1500万；为行里的营收创造了极大的贡献，我在当年度以及之后的三个年度均被评为A+员工，且获得多个部门颁发的营销明星以及XXX明星等荣誉证书。

5   本人在2013年XXXX分行做内训师期间也做过资管类（商品）定向增发业务，在了解业务模式以及准入标准的情况下精准的筛选项目以及按流程上报；比较经典的案例为：

我部门上报一主板上市公司一年期定增项目，该上市公司2010年实现重组转型，由传统CRT行业转型成为平板显示行业，营业收入和净利率显著提升。这笔项目杠杆比例2：1，优先级6亿元，劣后级3亿元，劣后级为个人投资者。

审查要素：

1.上市公司经营情况、财务指标、所处行业发展情况、行业地位、同业比较，公司未来发展计划和营收 能力、增长率（定向增发的目的、资金用途）

2.劣后投资人资金实力和补仓能力；劣后投资人和配偶出具保本保收益承诺函，上市公司大股东为我行优先级资金提供担保。

3.参与定增价格，劣后投资人拟参与的价格，我行的价格上限，情景模拟和压力测试，劣后投资人不同情况下需提供的补仓资金量，最终该笔项目获得批复，成功出款。

6   本人有幸出席2016年由市委宣传部、公安部组织，由XX党委办公室、北京电视台协办为期一周的”有XXXX护”公益活动，我做了两期金融宣传主题“合理运XXXX杆”以及“XXXX雄”，且在当年度被评为“XXXX宣传官”。

7   本人在中行以及广发多次代表分行参加跨行业、跨领域的篮球比赛，在球场切磋球技，代表分行全力争胜；赛后积极分享行里特色金融产品，且与一些企业、机构谈成银企合作。